ПАО «МОЭСК» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям на 8 млрд рублей

17 апреля 2019 года была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» серии 001Р-01 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 8,60-8,70% годовых. В ходе сбора заявок повышенный спрос на выпуск позволил дважды снизить диапазон. В результате, книга по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии 001Р-01 была закрыта по ставке 8,45% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,63% годовых.

В ходе сбора книги заявок было получено 36 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил более 30 млрд рублей. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, инвестиционные и страховые компании, а также физические лица.

Финальный спред облигаций к ОФЗ составил 79 б.п., что подтверждает позитивную оценку высокого кредитного качества ПАО «МОЭСК» долговыми инвесторами.

Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети» Егор Прохоров так прокомментировал размещение облигаций ПАО «МОЭСК»:

«Заимствование произведено в рамках финансовой стратегии Группы компаний Россети по снижению средневзвешенной ставки долгового портфеля. Мы тщательно анализировали конъюнктуру рынка с целью выбора лучшего инструмента для рефинансирования текущих обязательств МОЭСК. Размещение облигаций МОЭСК - это хорошая рыночная сделка, которая может стать индикатором для последующих размещений эмитентов энергетической отрасли, в том числе и компаний Группы «Россети».

Техническое размещение (заключение основных договоров) облигаций ПАО «МОЭСК» серии 001Р-01 запланировано на 23 апреля 2019 года на Московской Бирже.

Организаторами облигационного выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал и ПАО «Совкомбанк». Банк ГПБ (АО) является агентом по размещению.