Спрос на облигации ОАО «МОЭСК» серии БО-07 превысил 30 млрд рублей

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») уведомляет об успешном закрытии книги заявок документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением на сумму 7 млрд руб. Идентификационный номер выпуска – 4B02-07-65116-D от 09.07.2013 г.

По 10-летним бумагам предусмотрена оферта (опцион put) через 3 года по номиналу, а также опцион call через 1 год по номиналу. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25 – 13,75% с последующим снижением до уровней 13,00 – 13,50%, а затем был сужен до 13,00 – 13,25% годовых.

Книга заявок была закрыта в 17:00 28 апреля 2015 года. В книгу было подано 35 инвесторских заявок. По итогам букбилдинга финальная ставка купона установлена в размере 13,20% годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 65,82 руб. на одну биржевую облигацию. Общий объем спроса превысил 30 млрд руб. Размещение биржевых облигаций запланировано на 6 мая.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОЭСК» серии БО-07 выступили «Газпромбанк» (Акционерное общество), ПАО РОСБАНК и ЗАО «ВТБ Капитал». Агент по размещению – «Газпромбанк» (Акционерное общество).

По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО «МОЭСК» Александра Иноземцева, в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать – было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля.

«Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК как качественную и высокодоходную инвестицию», – подчеркнул Александр Иноземцев.